Rychlé hledání - jak najít funkci, kontakt, doklad nebo nastavení

Než začnete

• Funguje odkudkoliv. Nezáleží na tom, na jaké stránce zrovna jste.
• Nemusíte trefit přesný název. Rychlé hledání rozumí tvarům slov i zápisu bez diakritiky.
• Vidíte jen svoje. Nabízí se pouze data firmy, ve které jste přihlášení, a jen to, na co máte právo.
• Nic nemění. Rychlé hledání jen otevírá stránky, samo nic nezakládá ani neupravuje.

1 Otevřete rychlé hledání

Máte dvě možnosti a obě vedou na stejné místo:

• Klávesovou zkratkou – na Windows a Linuxu Ctrl + K, na macOS ⌘ + K.
• Tlačítkem Hledat v horní liště, hned vlevo od zeleného tlačítka Přidat doklad.

Na tlačítku je zkratka rovnou napsaná, takže si ji nemusíte pamatovat – aplikace pozná, na jakém systému pracujete, a ukáže tu správnou.

Windows a Linux – na tlačítku svítí Ctrl+K.

macOS – stejné tlačítko se zkratkou ⌘K.

Otevře se pole uprostřed obrazovky. Dokud nic nenapíšete, ukazuje příklady toho, co všechno se dá hledat.

Prázdné hledání s nápovědou. IČO v příkladu je z vaší vlastní firmy, takže po zadání opravdu něco najde.

2 Najděte stránku nebo funkci

Napište, co hledáte. Položky menu a nastavení se nabízejí hned od prvního písmene. U každého výsledku vidíte pod názvem cestu, kde se v aplikaci nachází – poznáte tak, kam vás odkaz zavede.

Hledání v menu. Pod názvem je cesta, tedy sekce, ve které stránka leží.

Hledat můžete i tím, co chcete udělat. Položky, které něco zakládají, se nabízejí jako akce – stačí napsat sloveso.

Nemusíte vědět, že se doklad zakládá tlačítkem v seznamu faktur – stačí napsat, co chcete udělat.

3 Najděte kontakt nebo doklad

Od tří znaků se k výsledkům z menu přidají i data – vaše firmy, zákazníci, dodavatelé a doklady. Výsledky jsou rozdělené do skupin, takže je hned poznáte od sebe.

Jeden dotaz, čtyři skupiny výsledků. U dokladů vidíte rovnou typ, datum, variabilní symbol i částku.

Co všechno můžete napsat

• Část názvu – zákazníka nebo dodavatele. Stačí kus jména, nemusí být od začátku.
• IČO nebo DIČ – kontakt podle identifikačního čísla.
• Telefon – na mezerách ani předvolbě nezáleží, 776 123 najde i +420776123456.
• Číslo účtu – i když je zapsané s lomítkem.
• E-mail – kontakt podle e-mailové adresy.
• Číslo dokladu – nebo variabilní symbol. U přijatých i číslo od dodavatele.
• Částku – celkovou částku s DPH. Zápis 1500 i 1 500,50 funguje stejně.

Hledání podle částky. Hledá se přesná shoda, takže 1500 nevypíše doklady na 21 500 Kč.

4 Přepněte se do jiné firmy

Když spravujete víc firem, najde hledání i je – podle názvu nebo IČO. Místo Otevřít je u nich Přepnout, takže poznáte, že vás odkaz přepne do jiné firmy.

5 Ovládejte to bez myši

• Šipky nahoru a dolů – pohyb mezi výsledky.
• Enter – otevře vybraný výsledek.
• Ctrl + Enter (na macOS ⌘ + Enter) – otevře výsledek v novém panelu.
• Esc – zavře hledání.

Nápovědu ke klávesám máte pořád na očích v dolní liště hledání.

Když je výsledků víc

Každá skupina ukazuje prvních pět výsledků. Vpravo u názvu skupiny je odkaz a další…, který ji rozbalí na víc položek. Když ani to nestačí, přepne se odkaz na Zobrazit v adresáři nebo Zobrazit v hledání dokladů a otevře plný seznam s už předvyplněným filtrem, kde můžete dál filtrovat podle data nebo rozsahu částky.

Časté dotazy

Zkratka mi nefunguje, co s tím?

Zkuste nejdřív kliknout někam do stránky, ať má aplikace zaměření klávesnice, a pak zkratku zopakovat. Pokud si Ctrl + K bere jiný program nebo rozšíření prohlížeče, hledání vždycky otevřete i tlačítkem Hledat v horní liště.

Nenašlo mi to doklad, o kterém vím, že existuje.

Zkuste přesnější dotaz – část čísla dokladu, variabilní symbol nebo přesnou částku. Rychlé hledání také prochází jen firmu, ve které jste právě přihlášení; pokud doklad patří jiné vaší firmě, nejdřív se do ní přepněte. Pro hledání podle data nebo rozsahu částky použijte odkaz Podrobné hledání dokladů v dolní liště.

Proč nevidím stránku, kterou kolega najde?

Rychlé hledání ukazuje jen to, na co máte oprávnění. Když stránku nevidíte v menu, nenajde ji ani hledání. O rozšíření práv požádejte správce vaší firmy.

Co znamená označení „Není v tarifu“?

Funkce existuje, ale váš tarif ji nezahrnuje. Po otevření uvidíte, co konkrétně nabízí a jak si ji pořídit.

Hlásí se mi „Vyhledávání v datech se nepodařilo načíst“.

Šlo o výpadek spojení se serverem – klikněte na Zkusit znovu. Pokud se to opakuje, obnovte stránku; mohlo vám vypršet přihlášení. Výsledky z menu fungují i bez spojení, protože se hledají přímo v prohlížeči.

Nahrazuje to podrobné hledání dokladů?

Ne, doplňuje ho. Rychlé hledání vás dostane ke konkrétní věci, kterou máte v hlavě. Když potřebujete filtrovat podle data, rozsahu částky nebo stavu úhrady, použijte Podrobné hledání dokladů – odkaz na něj je vždy v dolní liště hledání.