Jak exportovat seznam do Excelu

Než začnete

• Kde to najdete. Nad seznamy dokladů a plateb, třeba Doklady vydané → Vydané faktury nebo Platby → Banka - importy, v Adresář → Zákazníci a Adresář → Dodavatelé, v Účetnictví → Účetní deník a Účetnictví → Účtová osnova. Reporty mají Excel na své stránce v Reporty.
• Limity. Nabídku Účetnictví ani Reporty nemá firma, která nevede účetnictví ani daňovou evidenci. Sloupce exportu určuje aplikace podle seznamu, nejdou vybrat ani přeskládat a nezávisí na sloupcích, které máte v seznamu zobrazené.

1 Vyfiltrujte seznam

Otevřete seznam a nechte v něm jen to, co chcete mít v tabulce. Zvolte záložku nad seznamem, třeba Nezaplacené, nebo klikněte na Filtrovat a vyberte zákazníka, datum či jinou hodnotu. Export vezme všechny řádky, které filtru odpovídají, i ty na dalších stránkách seznamu.

Chcete ze seznamu faktur, dobropisů nebo z adresáře jen některé řádky? Zaškrtněte je a export stáhne jen zaškrtnuté. Když u většiny seznamů dokladů zaškrtnete celou stránku a filtru odpovídá víc řádků, nabídne seznam Vybrat všech … podle filtru. Export pak zahrne všechny řádky filtru kromě těch, které odškrtnete.

2 Klikněte na Export

Export je vpravo nad seznamem vedle Filtrovat. Podle seznamu je to tlačítko, nebo nabídka:

Prohlížeč stáhne soubor ve formátu XLSX, který otevře Excel i jiný tabulkový program. U většiny seznamů dokladů začíná název souboru dnešním datem a názvem seznamu a končí názvem firmy.

Nic není zaškrtnuté, takže Export uloží všechny tři faktury ze seznamu.

U účtové osnovy je Export nabídka: Excel pro práci s čísly, PDF pro tisk.

Adresář má Export na stejném místě. Vlevo nad tabulkou je Import z Excelu a Vzorový soubor pro nahrání kontaktů zpět.

3 Stáhněte report do Excelu

Report nemá tlačítko Export, Excel se stahuje na stránce reportu. Otevřete report, třeba Reporty → Výsledovka (v daňové evidenci třeba Deník příjmů a výdajů), nastavte Období a klikněte na Vygenerovat report. Pak klikněte na Excel vedle textu Stáhnout jako.

Nejdřív Vygenerovat report, pak Excel.

Časté dotazy

Proč export stáhl jen část seznamu?

Export bere zvolenou záložku, filtr a zaškrtnuté řádky. Pro celý seznam řádky odškrtněte a klikněte na záložku Vše, ta zruší i filtr.

Proč u některého seznamu Export není?

Export nemají seznamy Opakovaná fakturace, Opakované náklady, Interní doklady a Došlé doklady. V Ceníku má Export jen uživatel, který smí ceník upravovat. Nevidíte-li v nabídce Účetnictví položku Účtová osnova, chybí vám k ní oprávnění. Nastavuje ho správce firmy ve Nastavení → Firma a uživatelé → Správa uživatelů.

U reportu je jen PDF. Jde stáhnout do Excelu?

Nejde. Reporty Výnosy podle zákazníků z faktur, Náklady podle dodavatelů z faktur a Náklady a výnosy podle účtů se stahují jen v PDF.

Jde stáhnout všechna data firmy najednou?

Najednou ne. Jak si stáhnout deník za celé období a k němu doklady, popisuje nápověda Záloha a stažení účetních dat.