Export a Import adresáře zákazníků a dodavatelů

Návod na Import a Export Adresáře Zákazníků a Dodavatelů v Účetní Aplikaci iÚčto Pomocí Excelového Souboru

Úvod:

V tomto článku se dozvíte, jak jednoduše importovat a exportovat adresáře zákazníků a dodavatelů v účetní aplikaci iÚčto pomocí Excelového souboru. Tento postup vám ušetří čas a usnadní správu vašich obchodních kontaktů.

1. Export Adresáře z iÚčta:

Než začnete s importem dat do vaší nové firmy v iÚčtu, je dobré nejprve exportovat stávající data ze staré firmy.

Kroky k exportu:

• Přihlaste se do vašeho účtu iÚčto.
• V navigačním panelu vyberte sekci „Adresář“.
• V horní části obrazovky naleznete tlačítko „Export“. Klikněte na něj.
• Po výběru formátu stiskněte „Export“ a soubor se stáhne do vašeho počítače.

2. Příprava Excelového souboru pro import:

Před importem dat do nové firmy je nutné upravit Excelový soubor tak, aby odpovídal požadavkům iÚčta. Pokud importujete soubor exportovaný přímo z iÚčta není kontrola nutná. 

Kroky k úpravě souboru:

• Otevřete si vzorový Excelový soubor, který si stáhnete v Adresáři.
• Vložte do něj data. Zkontrolujte a případně je upravte tak, aby odpovídala formátu požadovanému iÚčtem (např. názvy sloupců, formát dat).
• Ujistěte se, že soubor neobsahuje žádné chyby nebo nepřesnosti.

3. Import Adresáře do iÚčta:

Nyní jste připraveni importovat upravený adresář do iÚčta, tentokrát třeba do vaší nové firmy.

Kroky k importu:

• Přihlaste se do iÚčta a přepněte se do vaší nové firmy.
• Opět v sekci „Adresář Zákazníci nebo Dodavatelé“ vyhledejte možnost „Import Excelu“.
• Klikněte na tlačítko „Procházet“ a vyberte upravený Excelový soubor.
• Po výběru souboru stiskněte „Import“.
• Systém zpracuje data a importuje je do vaší nové firmy.

Závěr:

Import a export adresáře zákazníků a dodavatelů pomocí Excelového souboru je efektivním způsobem, jak spravovat vaše obchodní kontakty v aplikaci iÚčto. Sledujte naše kroky a ušetřete čas při přechodu mezi starou a novou firmou, nebo při aktualizaci vašich obchodních kontaktů.