Export a Import adresáře zákazníků a dodavatelů

Změněno dne Fri, 22 Dec 2023 v 06:23 PM

Návod na Import a Export Adresáře Zákazníků a Dodavatelů v Účetní Aplikaci iÚčto Pomocí Excelového Souboru


Úvod:

V tomto článku se dozvíte, jak jednoduše importovat a exportovat adresáře zákazníků a dodavatelů v účetní aplikaci iÚčto pomocí Excelového souboru. Tento postup vám ušetří čas a usnadní správu vašich obchodních kontaktů.



1. Export Adresáře z iÚčta:

Než začnete s importem dat do vaší nové firmy v iÚčtu, je dobré nejprve exportovat stávající data ze staré firmy.


Kroky k exportu:

  • Přihlaste se do vašeho účtu iÚčto.
  • V navigačním panelu vyberte sekci „Adresář“.
  • V horní části obrazovky naleznete tlačítko „Export“. Klikněte na něj.
  • Po výběru formátu stiskněte „Export“ a soubor se stáhne do vašeho počítače.


2. Příprava Excelového souboru pro import:

Před importem dat do nové firmy je nutné upravit Excelový soubor tak, aby odpovídal požadavkům iÚčta. Pokud importujete soubor exportovaný přímo z iÚčta není kontrola nutná. 


Kroky k úpravě souboru:

  • Otevřete si vzorový Excelový soubor, který si stáhnete v Adresáři.
  • Vložte do něj data. Zkontrolujte a případně je upravte tak, aby odpovídala formátu požadovanému iÚčtem (např. názvy sloupců, formát dat).
  • Ujistěte se, že soubor neobsahuje žádné chyby nebo nepřesnosti.


3. Import Adresáře do iÚčta:

Nyní jste připraveni importovat upravený adresář do iÚčta, tentokrát třeba do vaší nové firmy.


Kroky k importu:

  • Přihlaste se do iÚčta a přepněte se do vaší nové firmy.
  • Opět v sekci „Adresář Zákazníci nebo Dodavatelé“ vyhledejte možnost „Import Excelu“.
  • Klikněte na tlačítko „Procházet“ a vyberte upravený Excelový soubor.
  • Po výběru souboru stiskněte „Import“.
  • Systém zpracuje data a importuje je do vaší nové firmy.


Závěr:

Import a export adresáře zákazníků a dodavatelů pomocí Excelového souboru je efektivním způsobem, jak spravovat vaše obchodní kontakty v aplikaci iÚčto. Sledujte naše kroky a ušetřete čas při přechodu mezi starou a novou firmou, nebo při aktualizaci vašich obchodních kontaktů.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit